近日,环球律师事务所作为发行人的中国法律顾问,助力中通快递(开曼)有限公司(纽交所股票代码:ZTO;香港联交所股票代码:2057.HK)(“中通快递”或“发行人”)成功发行了10亿美元的2027年到期的可换股优先票据(含1.3亿美元的超额配售期权)(“本次发行”)。
中通快递是中国行业领先且快速成长的快递公司,于2002年成立,按总包裹量计是中国领先的快递服务提供商,2021年市场占有率为20.6%,是中国规模化快递企业中最年轻的企业,其规模和盈利能力居于通达系(在中国采用“网络合作伙伴模式”的快递服务提供商)之首。中通快递通过其在中国广泛且可靠的全国性覆盖网络提供快递服务以及其他增值物流服务。
环球律师事务所在本次发行中担任发行人的中国法律顾问,就本次发行过程中涉及的相关法律问题提供了专业的法律建议及解决方案。项目团队由上海办公室陈屹牵头,团队成员还包括王凡、陶艺璇、蒋丽、李贝妮。