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环球助力中国交建成功发行共计71亿离岸人民币绿色债券
2024年10月25日

近日,环球律师事务所担任发行人及担保人的中国法律顾问,助力中国交建分三期在香港联交所成功发行共计71亿离岸人民币绿色债券。本次债券由中国交通建设股份有限公司(以下简称“中国交建”)境外附属公司CCCI Treasure Limited作为发行人、由中国交建作为担保人,发行规模共计71亿人民币,三期发行金额分别为人民币21亿、28亿及22亿,三期票面利率分别为2.90%、2.88%及2.46%,期限为3年。三期发行创首单建筑类央企发行的境外绿色债券记录,并创2012年以来非金融企业点心债最低票息记录。

 

中国交建成立于2006年10月8日,于2006年12月15日在香港联交所主板挂牌上市交易(01800.HK),成为中国第一家实现境外整体上市的特大型国有基建企业公司;于2012年3月9日在上海证券交易所主板挂牌上市交易(601800.SH)。中国交建为中国领先的交通基建企业,围绕“大交通”“大城市”,核心业务领域分别为基建建设、基建设计和疏浚业务,业务范围主要包括国内及全球港口、航道、道路与桥梁、铁路、城市轨道交通、市政基础设施、吹填造地、流域治理、水利水电、建筑及环保等相关项目的投资、设计、建设、运营与管理。

 

环球律师事务所在本项目中担任发行人及担保人的法律顾问,为其提供了全方位法律服务,包括中国法律尽职调查、国家发展改革委外债审核登记申请、审阅并修改相关债券发行文件以及出具法律意见书等。环球的法律服务团队由陈屹、王凡牵头,团队成员包括龚晨晨、李贝妮、刘莉诗,内核成员为康秋宁、张鸣仕、吴曼琪、陆妲汐