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环球为首单商业银行主导安排的企业资产证券化项目提供法律服务
2015年08月25日

2015年8月11日,交易所市场首单由商业银行主导安排的企业资产证券化项目——“宁波兴光燃气天然气供气合同债权1号资产支持证券”成功发行。

本项目也是全国首单城投类企业资产证券化项目,通过双层交易结构,开创了城投公司以持有优质资产进行证券化融资的新模式,提升了资产融资效率和资金使用效率,并通过多层监管账户、补足备用金账户、差额支付承诺等措施有效监管现金流。

本项目原始权益人为宁波城建投资控股有限公司,中国农业银行担任项目安排人/推广机构/托管银行/监管银行,农银汇理(上海)资产管理有限公司担任专项计划管理人。该项目发行规模52.5亿元,分三期发行,第一期发行21亿元,年内将完成后续发行。

环球在本项目中担任独家法律服务机构,从本项目的方案论证、结构设计、尽职调查、法律文件起草及出具法律意见书等各环节提供了全方位的法律服务。环球的法律服务团队由合伙人张昕与李文律师牵头,成员还包括金星、朱莉、李佑琦、罗舒慧、张鑫、何美琪等律师。本项目的成功完成,充分体现了环球在资产证券化业务领域的业务创新与专业能力。