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银行与融资

我们拥有丰富的境内外银行与融资业务执业经验。我们是中国国内最早向外国银行和境内银行提供银行与融资法律服务的律师事务所。自成立以来,我们已经为上万个境内外银行业务及融资项目提供了中国法律服务,出具了各种类型的中国法律意见书。我们的客户包括境内外各类银行及非银行金融机构、国际开发机构、国际组织及国内知名的企业借款人。

 

我们在银行与融资业务领域处于领先地位。我们连续多年被众多的国内外法律权威评级机构在银行与融资业务领域评选为最佳中国律师事务所,其中包括《亚太法律500强》、《钱伯斯》、《亚洲法律杂志》等。

 

我们拥有强大的银行与融资业务法律团队。我们的律师团队在境内外银行与融资领域拥有丰富的实践经验,特别善于处理结构复杂的银行与融资交易。我们一直追求解决方案的精准性和高效性。为保证服务品质,我们本着“客户至上”的原则,秉承合伙人对每一个项目持续参与的理念,为客户把关每个细节。

银行融资

我们拥有丰富的境内外银行融资项目经验。大量标杆性项目的参与和与国内外知名商业银行、投资银行之间保持的良好而紧密的合作关系,使我们在银行与融资法律服务迅猛发展的过程中,始终处于领先地位。我们拥有丰富的中国法律与商业知识,同时还具有国际化的经验,高水平的语言能力、丰富的执业经验以及卓越的解决复杂问题能力,保证了我们可以在该领域为客户提供全方位的法律服务。我们的主要服务内容包括:

  • 协助客户设置融资框架,并就融资中的问题向客户提供法律咨询
  • 起草、修改或审查信贷合同和各种担保合同等融资文件
  • 代表客户在有关政府部门进行尽职调查
  • 审查或协助客户申请和取得有关政府部门对有关融资及担保文件的核准、备案或/和登记手续
  • 就整个融资项目出具中国法律意见书

项目融资

基于实践的基础,我们的项目融资律师团队有着丰富的经验,提供的服务领域覆盖广泛。自我们为中国第一个成功获取境外筹资的电站项目和第一个核电站项目提供法律服务以来,我们已经为中国许多重大基础设施项目提供了法律服务,不仅涵盖了发电厂、水厂、炼化厂、高速公路、矿山、港口等,也包括了现代农业、清洁能源、新材料、节能环保、运输、城市建设、乡镇规划等。

 

环球团队善于处理常见的项目融资方式,包括银行贷款、融资租赁、建设施工总承包方垫资等,在抵押与担保、资产估值与实际价值、融资租赁交易的安排等环节提供全面而完善的法律服务。我们的主要服务内容包括:

  • 设计融资架构
  • 对项目、开发商和其他相关方进行法律尽职调查
  • 参与谈判并起草、审查和修改合同文件
  • 协助客户办理各类政府审批、许可和登记等手续
  • 提供法律咨询以及出具法律意见书

并购融资

我们在融资、并购、监管、合规等领域的丰富经验,使得我们能为并购融资中的交易各方提供专业的服务,从不同角度参与及解决可能面临的复杂法律问题。

 

我们已完成多宗业内具有影响力的并购融资项目,涉及化工、自然资源、能源、互联网、乳业、消防、房地产等多个行业,在控制权收购、中概股私有化等领域均有不俗表现。我们的客户既包括为并购交易提供融资的中外资金融机构,亦包括为完成并购交易而向金融机构融资的境内外企业。我们的主要服务内容包括:

  • 设计融资架构
  • 对目标公司进行法律尽职调查
  • 参与谈判并起草、审查和修改合同文件
  • 协助客户办理各类政府审批、许可和登记等手续
  • 提供法律咨询以及出具法律意见书

房地产融资

基于在房地产投资领域的丰富经验,我们的房地产融资律师团队深耕于房地产融资领域,为银行客户以及房地产开发客户提供全方面的融资服务。我们已经为包括星展银行、恒生银行、汇丰银行、大华银行、工银亚洲、建设银行、中信银行等金融机构以及瑞安集团、南丰集团等房地产企业完成大量的房地产融资项目,涉及房地产开发贷款融资、经营性物业贷款融资、物流仓储开发贷款融资、房地产并购贷款融资等。环球团队在房地产融资领域提供的服务包括但不限于:

  • 为房地产融资项目提供前期法律咨询
  • 协助金融机构对借款人、担保义务人及相关资产进行法律尽职调查
  • 为房地产融资项目涉及的各项交易安排提供咨询和建议
  • 参与房地产融资项目涉及的各项谈判
  • 起草、审查、修改房地产融资项目所涉及的各项融资文件
  • 协助办理房地产抵押、应收账款质押、股权质押、内保外贷等各项担保登记手续
  • 协助金融机构收集各项提款先决条件
  • 为房地产融资项目提供合规咨询
  • 为境内外联动房地产融资项目中境外融资涉及的中国法部分提供法律咨询,包括起草、审查、修改适用中国法的担保文件等
  • 为房地产融资项目出具法律意见书

信托投融资

我们的信托融资律师团队自《中华人民共和国信托法》实施以来一直深耕于信托投融资领域,在该方面有着丰富的经验,提供服务的领域覆盖广泛。自我们基于国内信托制度的建立初期为中国第一个在岸准资产证券化项目华融资产管理公司132.5亿元债权资产信托分层处置项目提供法律服务以来,我们已经为包括中信信托、北京信托、中融信托、光大兴陇信托、华能贵诚信托、国民信托、国投泰康信托、金谷信托、大业信托、民生信托、中诚信托等众多信托公司完成超过四百单以上的信托项目,涉及资金信托、财产权信托、家族信托、慈善公益信托等,行业涉及房地产(包括房地产一级开发、二级开发等)、城市基础设施、城市更新、高速公路、矿业、集体土地流转、养老健康消费、影视传媒、金融服务、医疗等。

 

环球团队在常规信托融资方式基础上善于处理各种复杂的信托投融资项目,在信托投融资项目设立、运营及退出等所有环节提供全面而完善的法律服务。我们的主要服务内容包括:

  • 为信托项目提供前期法律咨询,结合各方需求设计各种可行信托投融资方案
  • 对信托项目涉及的交易对手以及相关资产进行法律尽职调查
  • 为信托项目涉及的各项交易安排提供咨询和建议,包括法律风险评估等
  • 参与信托项目涉及的各项谈判及商务沟通
  • 起草、审查、修改信托项目所涉及的各项信托法律文件以及交易文件等
  • 协助办理各类政府审批、许可和登记等手续
  • 为信托项目运营过程中出现的各种事项提供法律咨询意见
  • 为信托项目退出提供法律意见及起草、审查、修改各类退出安排文件
  • 提供其他法律咨询以及出具法律意见书

融资租赁

我们是中国最早为境内外融资租赁及金融租赁公司提供法律服务的律师事务所之一,我们的融资租赁律师团队自2007年中国银监会颁布《金融租赁公司管理办法》以来,长期从事融资租赁行业的法律研究及律师实务,在融资租赁领域具有非常丰富的法律服务实践经验,我们的客户包括华夏租赁、建信租赁、兴业租赁、民生租赁、工银租赁、招银租赁、太平石化、中国外贸、中国环球租赁、中广核国际租赁、天信国际租赁、丰汇租赁、西门子财务资料等数十家著名的金融租赁及融资租赁公司,曾为卡特彼勒公司(Caterpillar)、淡马锡旗下新科动力公司等在中国设立融资租赁公司相关的法律问题提供法律咨询意见,并为华夏租赁、三一重工等跨境融资租赁项目及拟在中国境外开展融资租赁服务提供法律意见,迄今已经完成了数百个境内及跨境融资租赁项目,涉及飞机、船舶、大型设备及基础设施,关于商务车及乘用车在内的汽车融资租赁,以及光伏发电和风力发电等新能源领域。参与了数十个融资租赁资产的资产证券化项目及商业保理项目,为数十起融资租赁领域的境内外债券发行、兼并收购项目提供法律服务,代理了无数的诉讼、仲裁案件,并代理融资租赁公司参与数起承租人及/或担保人的破产清算案件,创设了众多的融资租赁交易模式,涉及领域包括飞机、船舶、机动车辆、装备制造、核电、冶金、电力、医疗、航空、铁路、地铁、高速公路、城市公共交通等。融资租赁业务模式包括直接租赁、售后回租、杠杆租赁、厂商租赁、保理、EPC项目、联合租赁、PPP项目等,所参与的许多项目的合同文本已经成为市场上众多融资租赁公司采用的模板,在地铁、高速公路、地下防空工程、EPC/BT/BOT及PPP等领域开创了融资租赁业务的先河,在国内律师同行业中处于显著领先地位。

 

环球团队在融资租赁法律服务领域以善于处理各种复杂的融资租赁项目而著称,在融资租赁交易的所有环节提供全面而完善的法律服务。我们在融资租赁领域提供的服务包括但不限于:

  • 为融资租赁公司日常业务和管理过程中的法律问题提供咨询服务
  • 协助融资租赁公司对承租人、担保人及资产进行法律尽职调查并出具书面尽职调查报告
  • 根据不同的融资租赁项目,结合各方需求设计各种可行的融资租赁交易方案,起草、制定、修订合同文本
  • 就融资租赁业务中的法律问题出具书面形式的法律备忘录或法律意见书
  • 参加融资租赁公司的重大商务谈判或重大业务的会议,提供法律意见和建议
  • 根据融资租赁公司需求,就公司的经营活动提供合规意见
  • 定期提供相关法律法规、资讯,根据公司需要提供法律及融资租赁、商业保理等方面的知识培训

船舶融资

我们是跨境船舶融资法律服务领域最领先的中国律师事务所之一,拥有专门的船舶融资业务团队,已协助客户完成了众多涉及船舶买卖、抵押、光租、期租、出售回租、备用租约、回购协议、包销协议以及权益转让等方面的船舶融资交易,在船舶融资领域积累了广泛和丰富的经验。


我们船舶融资业务的客户,主要包括境内外著名的银行、租赁公司及其他金融机构以及船舶制造企业等。
我们为客户提供的船舶融资法律业务,包括:

  • 为项目提供前期法律咨询;
  • 协助客户设计融资结构;
  • 协助客户进行业务谈判;
  • 起草、审阅、修改有关的融资文件;
  • 协助取得与船舶融资有关的登记或备案;
  • 就船舶融资交易出具中国法律意见书。

飞机融资

我们是中国第一家提供航空及航天法律服务的律师事务所。我们拥有专业的飞机融资及租赁业务团队,已经协助客户完成了众多飞机经营租赁、融资租赁、售后回租交易,在飞机融资及租赁领域积累了广泛和丰富的经验。

 

我们航空业务的客户包括机场、航空公司、银行及金融租赁等金融机构、航空器、材料设备及航空燃油生产、供应商、机场基础设施建筑商等。我们的航空业务还延伸至公司商务机交易领域,为客户购买商务机及进行相关融资提供全程法律服务。我们为客户提供的航空领域法律业务,既包括协助处理有关飞行器、发动机、设备、航材的购买、租赁及融资、航空及航天保险,亦包括协助办理飞行权及许可证的申办手续,飞行器的生产及保养协议,机场规划、基础设施建设及经营,代码共享协议,卫星发射及通讯等事项。

 

环球团队在飞机融资/租赁领域提供的服务包括但不限于:

  • 为项目提供前期法律咨询
  • 为客户设计交易结构
  • 代表及协助客户参加各项谈判
  • 起草、审阅、修改交易文件
  • 协助取得与项目相关的政府部门的备案、登记等
  • 出具法律意见书

贸易融资

我们是中国的贸易融资法律服务领域站领先地位的律师事务所。我们拥有专业的贸易融资业务团队,拥有丰富的贸易融资业务服务经验,已经协助客户完成了众多有关贸易融资项下的信用证、押汇、保理、福费廷、进出口信用保险等交易。

 

我们贸易融资业务的客户包括境内外众多在此领域活跃的大型银行、保险公司、其他非银行金融机构等,还包括大型跨国集团、国有企业、民营制造业公司等。我们的贸易融资业务还延伸至供应链金融领域。我们为客户提供的贸易融资法律业务,包括协助处理有关贸易融资项下各类交易的结构设计、合法合规性论证、法律文件起草、项目交割等。鉴于我们拥有境内外诉讼、仲裁领域的专业团队,我们还可以为客户提供贸易融资项下各类纠纷的争议解决法律服务。

 

环球团队在贸易领域提供的服务包括但不限于:

  • 为项目提供前期法律咨询
  • 为客户设计交易结构
  • 代表及协助客户参加各项谈判
  • 起草、审阅、修改交易文件
  • 协助取得与贸易融资有关的政府部门的备案、登记等
  • 出具法律意见书
  • 争议解决

媒体评价

处理备受关注的跨境业务享有良好声誉,包括项目融资和收购融资。在提供贷款安排方面是银行和金融机构的热门选择,也定期接受中国政策性银行的委托,处理对海外政府和实体的贷款。在涉及水、废物处理和太阳能项目等绿色金融事务方面颇具经验。客户包括多家国内租赁公司。
——《钱伯斯亚太2020》

 

业界嘉许

一位客户对团队成员表示强烈赞赏,他说:“他们在银行和金融方面的能力非常出色,能够充分了解客户的需求。”
——《钱伯斯亚太2020》

 

奖项与提名

  • 2014 – 2015、2017 – 2020,多次连续提名“年度银行业律师事务所”,《亚洲法律杂志》
  • 2015 – 2016、2018– 2019,多次荣获“年度卓越律所大奖——银行及金融领域”,《商法杂志》
  • 2015,荣获“年度卓越律所大奖——结构融资领域”,《商法杂志》

专业排名

  • 2012 – 2020,银行与金融业务位列“中国第一级别律师事务所”,《钱伯斯》
  • 2008 – 2011,银行与融资业务位列“高度推荐的中国律师事务所”,《钱伯斯》
  • 2001 – 2020,银行与金融业务位列“一流的律师事务所”,《亚太法律五百强》
  • 2015 – 2020,银行及金融业务位列“中国领先的律师事务所”,《亚洲法律概况》
  • 2015 – 2020,银行与金融业务位列“中国领先的律师事务所”,《国际金融法律评论》
  • 2016 – 2019,银行与金融业务位列“一流的律师事务所”,《LEGALBAND》
  • 2004 – 2011,银行与融资业务位列“高度推荐的中国律师事务所”,《亚洲法律杂志》