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环球助力易商红木和宏利金融合资收购PGGM旗下房地产组合项目
2020年07月07日

2020年7月6日,ESR Cayman Limited(联交所股份代码:1821.HK,“易商红木”),宏利金融有限公司(“Manulife”)与PGGM宣布,易商红木与Manulife之间新成立的核心合资企业已经完成了向Red wood China Logistics Fund(“RCLF”)收购四项机构级物流资产的交易,对价总额约为人民币17亿元(约合2.43亿美元)。RCLF是一家由易商红木与PGGM以有限合伙形式成立的开发合资企业。PGGM则是荷兰最大的养老基金服务供应商之一,也是易商红木的现有及长期资本合伙人。

 

该项收购交易涉及的资产组合包含四项甲级核心物流资产,可出租净面积共超过200万平方英尺,分别位于广州、昆山、无锡以及东莞,全部物业地理位置优越,方便通往主要干线和当地机场。截至2020年6月30日,所有物业均已出租给多元化的优质租户。通过本次合作,易商红木在亚洲范围内进一步加强与Manulife的合作关系,并扩大在中国的物流地产发展项目并巩固行业领导地位

 

易商红木是专注亚太区的最大物流地产平台(按建筑面积与按其直接持有及其所管理的基金和投资公司持有的资产价值计算)。易商红木由现管理团队和华平投资(Warburg Pincus)共同创立,发展至今获得了APG、SK控股、JD.com、高盛、加拿大养老基金投资公司(CPPIB)、OMERS、中国平安保险及安联不动产等全球卓越投资机构的支持。易商红木的平台覆盖中国、日本、南韩、新加坡、澳洲和印度。自2019年11月1日起,易商红木已在香港联合交易所有限公司主板上市。

 

Manulife是全球主要的金融服务集团,该公司全球总部位于加拿大多伦多,在加拿大、亚洲以及欧洲以宏利的名称进行运营,而在美国则主要以恒康(“John Hancock”)的名称进行经营。截至2019年底,宏利旗下有超过35000名雇员,逾98000名代理人以及数千名经销合作伙伴,为接近3000万名客户提供服务。截至2019年12月31日,在宏利管理与经营的资产总值超过12000亿加元(约合9000亿美元),其主要业务遍及亚洲,加拿大和美国,并已经服务客户超过100年。宏利在多伦多、纽约及菲律宾证券交易所以MFC为股份代号进行交易,在香港交易所则以945为股份代号上市。

 

PGGM是一家合作型荷兰养老基金服务供应商,为机构客户提供资产管理、养老金管理、政策咨询及管理支援。于2019年12月31日,PGGM的资产管理规模为2,520亿欧元,并管理440万名参与者的养老金。约75万名荷兰保健行业人士与旗下成员机构PGGM&CO 已建立关联。

 

环球律师事务所作为本次交易中易商红木的法律顾问,为本次合资收购项目提供了全面的法律服务,包括交易结构设计、中英文交易文件起草、修改和谈判、反垄断申报、协助交割等。环球的项目团队由合伙人毛学良律师、合伙人林华伟律师、合伙人任清律师牵头,团队成员还包括李恺旭律师、朱群飞律师、刘雨昂