戴姆勒国际财务有限公司近期在中国银行间债券市场成功发行了两期中期票据,由戴姆勒股份公司提供担保,募集资金达40亿元,成为首家在多品种统一注册(DFI)模式下发行熊猫债的境外企业。
戴姆勒股份公司是最早进入熊猫债市场的境外企业。自2014年以来,戴姆勒集团共发行30单定向债务融资工具熊猫债、累计发行金额710亿元,成为熊猫债市场发行规模最大的机构。戴姆勒集团DFI的成功注册及发行,标志着熊猫债分层管理机制的正式落地,体现出中国债券市场向着更高水平迈进,展现了中国债券市场对跨国企业与日俱增的吸引力。
环球律师事务所在本项目中担任发行人的法律顾问,为其在DFI模式下的注册及发行提供了全方位法律服务,包括起草募集说明书、相关注册与发行文件以及出具法律意见书。环球的法律服务团队由张昕和朱莉牵头,团队成员包括宋菲菲、李晓斯、李雅琳、谭雅文、胡雨桥等。