2021年12月,中国建设银行通过其澳门分行在香港和澳门交易所成功发行了3年期5亿美元浮息债券。
本次发行是全球首笔基于中欧2021年11月《可持续金融共同分类目录报告—气候变化减缓》(《共同分类目录》)发行的绿色债券。《共同分类目录》是中欧之间在明确绿色分类目录的共性和差异方面取得的一个里程碑。可持续金融国际平台(IPSF)分类目录工作组认为该目录将会提高全球可持续金融分类标准的可比性、兼容性和一致性。此次绿色债券也是中国建设银行首笔参照美元有担保隔夜融资利率(SOFR)完成的债券发行交易。
环球律师事务所在本次发行中担任发行人的中国法律顾问,为其提供了全方位法律服务,包括法律尽职调查、审阅并修改相关债券发行与交易文件以及出具中国法律意见书。环球的法律服务团队由张昕和朱莉牵头,团队成员还包括李雅琳、李晓斯和宋菲菲等。