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环球助力安踏体育发行15亿欧元可转债
2024年12月11日

2024年12月5日,ANTA Sports Products Limited(安踏体育用品有限公司, 股票代码:2020.HK,下称“安踏体育”)全资子公司ANLLIAN Capital 2 Limited(安连资本2有限公司,下称“发行人”)完成于2029年到期的15亿欧元零息有担保可转换债券的发行,以及本金为9.455亿欧元可转换债券的回购。发行人发行的可转换债券可转换为安踏体育已发行及缴足股本中每股面值港币0.10元的普通股。安踏体育为此次发行可转债提供担保。环球律师事务所在本次发行中担任安踏体育的法律顾问。

 

安踏体育在2007年于香港交易所主板上市,是著名的全球体育用品公司。安踏体育主要从事设计、研发、制造、营销和销售专业体育用品,包括鞋类、服装及配饰,多年来形成了专业运动、时尚运动及户外运动三大品牌群,品牌包括安踏、FILA、DESCENTE、KOLON SPORT及MAIA ACTIVE等。安踏体育亦为Amer Sports, Inc.的最大股东,Amer Sports, Inc.是一个全球的标志性体育和户外品牌集团,包括Arc'teryx、Salomon、Wilson、Peak Performance和Atomic,其股票于纽约证券交易所上市(NYSE: AS)。

 

环球律师事务所作为安踏体育的法律顾问为本次发行提供了全程法律服务,包括发改委外债审核登记、牵头完成中国证监会备案材料并向中国证监会提交备案申请、中国法律尽职调查、出具中国法律意见书等与本次发行相关的中国法律事务,全方位助力发行人完成本次发行。环球的项目团队由刘劲容、朱瑞清、李冰牵头,团队成员还包括张甜甜、韩笑、李书函、刘肖杉