2014年6月25日,内地龙头房地产企业万科以介绍方式在香港联交所主板实现"B股转H股"股票(02202.HK)的成功挂牌上市,中信证券国际担任了本项目的独家保荐人。随着本次H股挂牌上市,万科成为继中集集团、丽珠集团之后第三家成功实现“B股转H股”的中资企业。
作为国内目前沪深两市中B股市值最大的上市公司,万科此次转板H股受到了资本市场的热切关注。本次转板项目前后历时一年半有余。早在2013年1月,万科公布了“B股转H股”方案,拟申请将已发行的B股以介绍方式在港交所上市。同年2月,万科召开2013年第一次临时股东大会,审议以介绍方式将已发行的B股转换至香港联交所主板上市及挂牌交易的相关事宜,全部相关议案均以超过99%的高票通过。无论是A股还是B股股东,对于此次方案均给予了积极支持。
2014年3月,万科获中国证监会批复核准,将现有的境内上市外资股转为境外上市外资股到港交所主板上市。2014年5月,通过香港联交所的聆讯。2014年6月24日,万科取得了联交所的正式批准函件;6月25日,以“万科企业”为名的万科H股开始在香港联交所挂牌交易,代码为02202,每手买卖单位100股,盘前报13.66港元。
作为本项目独家保荐人中信证券国际的中国法律顾问,环球的团队由常驻北京的合伙人刘劲容律师及刘成伟律师牵头,团队成员还包括康秋宁、邵玉冰、金旭、叶桦、尚琳、祝芹和陈林林。