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私募股权与投资基金

我们承办过近千起投融资交易。我们已经为众多国内外一流风险投资基金和私募投资基金就各类投融资项目提供了全程的法律服务,覆盖从基金的设立募集、私募股权投融资,到私募股权并购上市退出,以及投资争议解决等一站式法律服务,为私募基金管理人、私募基金投资人、融资公司、创始团队等各类主体提供多样性的法律服务产品。


我们熟悉投融资交易的各种投资结构以及商业安排。无论是境外交易结构还是境内交易结构,是投资于未上市企业还是上市公司,我们实际处理过各种类型的交易结构和商业安排,熟悉其中的每个关键和复杂的环节。我们对包括科技、媒体和通信(TMT)业、教育业、医疗业、金融服务业、大消费等行业有深入的了解,与监管部门保持着密切联系和通畅有效沟通。


我们掌握投融资交易的每步流程。从文件谈判到文件签署再到最后交割,从条款清单到交易文件再到交割文件册,我们熟悉风险投资与私募投融资交易的每步流程,从而使得每项交易都能够更好更快地完成。凭借对投资基金及风险投资领域的深刻理解,除为客户提供常规问题解决思路外,我们更能够为客户提供个性化、创造性的问题解决方案。

 

我们精通投融资交易文件的每个条款。对于每个交易文件中的每个条款,如陈述与保证条款、赔偿条款、一票否决权条款、反摊薄条款、对赌与回购条款、清算条款等等,我们就其背后的运作机理以及在不同法域下的适应性等都有深刻的理解和认识。我们坚持以解决问题为导向,为客户提供最佳的法律服务体验。

私募股权

我们在美元投资以及人民币投资领域有着丰富的经验,在红筹架构(包括 VIE 架构)、美元基金直投架构搭建有极深的造诣。我们在金融科技、互联网、高科技、媒体文化、消费品、房地产、医疗、连锁商业及制造业等重要行业均有协助客户进行项目尽职调查、法律评估及执行交易的经验。

 

我们既有代表投资方的丰富经验,亦有代表融资公司及创始人的众多案例,我们深入了解各项投资条款的最佳法律实践以及发展趋势,懂得如何在条款的磋商中如何达到最佳的、有效的利益平衡,并实现多赢。广阔的实务阅历及行业背景知识使我们在客户投资轮回的每一个环节都显现价值。

  • 对拟投资项目进行法律尽职调查
  • 设计、参与讨论和论证项目投资法律架构,提供相关的法律咨询意见,起草投资交易法律文件
  • 参与与私募股权投资各相关方(投资方、项目公司或其股东)的商业谈判
  • 协助成立离岸公司、开立离岸账户
  • 协助37号文报备、成立外商投资企业(WFOE)、完成境外投资备案(ODI)、完成被投资公司的投资前重组(如适用)、完成项目投资的交割
  • 与项目投资相关的法律咨询

我们向客户提供不同的战略,使其在任何经济气候下获得通过并购、上市、回购等退出机制。我们的工作目标是协助客户增加公司价值,使之达到最终售出或公开招股的条件。无论是H股上市、红筹上市,还是境内A股上市,甚至新三板挂牌,一切都以客户的需求为导向,我们提供商业可行且合规的法律服务方案。

 

并购服务

  • 帮助或代表客户进行法律和商务谈判
  • 境内外法律环境调查、风险评估、交易方案咨询与设计
  • 税收管理咨询、税收成本优化与税收争议解决(协助完成 698 号文的报备)
  • 协助公司或项目进行融资
  • 法律尽职调查、出具尽职调查报告、交易文件的审查、起草
  • 就交易需履行的授权、审批程序、客户或监管机构的要求,出具法律意见
  • 就交易相关的公司设立、变更、管理所涉法律问题,提供口头或书面法律咨询意见
  • 协助办理政府部门的审批
  • 交易执行及后期整合

上市服务内容:

  • 根据全面尽职调查,协助客户制定上市前重组及规范方案
  • 根据客户的基本情况协助其完成上市主体搭建、业务及资产重组
  • 根据客户需要,协助其完成管理团队或员工股权激励、持股计划
  • 审核或协助客户完成战略投资人、财务投资人投资入股
  • 根据上市计划,协助客户完成股份公司设立,建立健全组织机构和各项治理制度
  • 协助客户完成资产、业务、历史沿革、内部治理、劳动社保、纳税、环保、质量监督、税务、仲裁和诉讼等各方面规范运行
  • 按审核机关要求,全面核查后出具律师工作报告、法律意见书、见证法律意见书等各项法律文件
  • 协助客户完成监管审核,就期后事项核查并发表相关法律意见
  • 协助客户完成交易所挂牌上市,出具上市法律意见书

媒体评价

 

环球律师事务所私募股权业务专注且不断增长,高度熟练于代表基金、初创公司和企业家处理风险投资和私募股权事宜。因其在医疗、TMT和房地产领域的专业能力而受到青睐。有处理具有跨境元素交易的经验。经常受到领先科技公司、国有和私人基金的委托。
——《钱伯斯亚太2020》

 

一位客户说:“我之所以推荐他们,是因为他们与客户的良好沟通、及时反应和对市场的了解。”
另一位受访者说:“这支团队是一群实干家,而不是空谈者。”
——《钱伯斯亚太2020》

 

“效率极高、反馈迅速,环球律师事务所的私募股权与风险投资律师团队有着极高的法律素养和专业水准。”
——《亚洲法律概况2020》

 

投资基金

于私募基金在中国市场发韧之初,环球律师团队即成为此领域法律服务的开拓者及领航者。为客户提供创造性的方案、解决复杂的问题,是我们被视为中国私募基金业务方面的领先律师行的原因所在。

 

我们在私募基金的设立、募集、管理、投资及退出阶段为客户提供全面而广泛的法律服务。环球律师团队代表基金管理人参与谈判的投资人包括市场主流的各类机构投资人,代表机构投资人完成的基金投资几乎遍及国内私募基金行业活跃的优秀基金管理人,为多家私募基金管理人优质、高效的提供了私募基金管理人登记、重大事项变更及私募基金备案法律服务。私募基金管理机构的合规运营、内部治理及团队激励方面的法律服务,亦是我们具有独特专业优势的业务领域。

 

私募投资基金管理人登记

  • 对管理公司进行法律尽职调查、协助管理公司完善内部控制制度
  • 在满足法律法规、监管部门及中国证券投资基金业协会规定的前提下,出具管理公司作为私募基金管理人向中国证券投资基金业协会申请登记的法律意见书

私募基金组建

  • 基金设立方案及法律架构的设计、论证
  • 基金组建过程中法律文件的起草及修订,包括但不限于主要条款、有限合伙协议、管理协议等;
  • 协助准备基金募集和推介文件,包括准备募集说明书中与法律相关的内容,起草认购意向书、保密协议等
  • 协助处理基金募集的合规性事项,主要包括起草和协助审阅投资人问卷、风险提示函,协助完成投资者适当性核查、合格投资者核查、反洗钱调查
  • 应要求参与与潜在投资人的谈判,协助完成对潜在投资人的法律尽职调查
  • 协助起草、审阅、修改相关法律实体登记注册相关的法律文件
  • 有关基金在主管部门登记备案相关事项
  • 审阅、修改基金募集监督协议、托管协议
  • 与基金组建相关的其他法律咨询

基金内部治理和日常运营

  • 协助多方合作设立的管理人设计法律架构和内部治理结构,起草章程、合伙协议等关键法律文件
  • 协助管理人建立和完善内部管理规范和合规风控制度
  • 就基金投资运营的合规事项提供法律分析意见和建议
  • 协助起草管理人和所管理基金内部治理相关的法律文件,包括股东会、董事会会议文件,基金合伙人会议文件等
  • 协助管理人按照所适用的监管规定完成其自身及其所管理的基金的日常合规事项,包括信息报备、信息披露、自查和监管检查等
  • 协助设计团队激励和约束方案、法律架构及制定相关制度,起草相关的法律文件

我们与中国相关的立法、司法、行政机构及行业协会建立了长期稳定的工作联系,这使我们能够及时了解和深入把握中国立法、司法和执法的最新发展,从而为客户提供更为及时和有效的法律服务。

  • 中国股权投资基金协会(CAPE)规则委员会法律顾问,并协助CAPE起草了私募投资基金行业规则
  • 北京股权投资基金协会(BPEA)法律顾问

媒体评价

 

环球律师事务所拥有一支受人尊敬的团队, 最近招募后又得到进一步加强, 提供有关募资、基金投资和管理方面的建议。同时处理后续的基金重组和退出交易。其客户群包括私募股权公司、风险投资公司和资产管理公司。
——《钱伯斯亚太2020》

 

业界嘉许

 

一位满意的客户指出: “他们在处理实际、现实生活中的问题上非常灵活。他们一点都不死板。该团队已经做了很多工作, 并在市场上收到许多好评。”
另一位消息人士补充道: “他们可以从宏观和微观的角度提出意见。我们从他们那里得到了有帮助的建议。”
——《钱伯斯亚太2020》

 

荣誉与排名

  • 2012 – 2020,私募股权与风险投资业务位列“领先中国律师事务所”,《钱伯斯》
  • 2020,投资基金业务位列“领先中国律师事务所”,《钱伯斯》
  • 2018 – 2020,私募融资/风险投资业务位列“领先中国律师事务所”,《亚太法律五百强》
  • 2016 – 2020,私募股权投资与风险投资业务位列“一流的律师事务所”,《LEGALBAND》
  • 2015 – 2020,私募股权投资业务位列“领先中国律师事务所”,《亚洲法律概况》
  • 2019,荣获“CVCRI·2019中国风险投资年度大奖·金投奖——2019年度中国最佳私募股权投资中介服务机构(律所)TOP10”,中国风险投资研究院
  • 2017 – 2020,连续三年提名“年度私募股权投资律师事务所—中国组大奖”,《亚洲法律杂志》
  • 2014 – 2016,连续三年提名“年度最佳并购与私募律师事务所”,《亚洲法律杂志》
  • 2017,荣获“年度(VC/PE支持)中国企业新三板挂牌法律顾问机构10强”,清科集团