プライベートエクイティ

当事務所は、米ドル建て及び人民元建ての投資分野において豊富な経験を有しています。レッドチップ（VIEストラクチャーを含む）、米ドル建てファンドへの直接投資スキームに精通しており、金融サービス、インターネット、ハイテク、メディア文化、消費財、不動産、医療、ビジネスリンケージ及び製造業等の重要産業において、クライアントに、デューデリジェンス、評価及び取引サポートの法的サービスを提供しています。

 

当事務所は投資者の代理としてだけでなく、資金調達側である会社及び創業者の代理として、数多くの案件を取扱った経験を有し、各投資案件における実務に精通しています。案件を成功に導くための交渉ノウハウがあり、また、最適かつ有効な利益バランスを得る方法についても熟知しています。幅広い実務の実績及び業界への深い知見は、クライアントの投資案件において価値の高いものと評価されています。

 

当事務所はプライベートエクイティ分野において主に下記の業務を取扱っています。

• 投資計画に対する先行的な法務デューデリジェンス
• 法的スキームのプランニング、検討及び論証、法律意見書その他法律文書の作成
• プライベートエクイティ投資における商談・交渉への参加
• オフショア法人の設立、オフショア口座の開設手続サポート
• 外貨管理局届出、外商投資企業の設立、国外投資届出、事前再編、クロージングのサポート
• 投資関連の法的コンサルティング

当事務所は、いかなる情勢においても、クライアントの出口戦略（M&A、上場、買戻し等）を成功に導く様々な戦略プランニングを行っています。我々は、クライアントの企業価値を上げ、最終的に売出し又は公募の条件を満たすことができるサポートを提供することを目標に掲げています。上場（H株、レッドチップ、A株等）、新三板市場への銘柄登録いずれについても、クライアントのニーズに即した、実行可能かつコンプライアンスを推進する法的サービスを提供しています。

 

M&A

• 法務及び商取引の交渉サポート又は代理
• 国内外法令調査、リスク分析、戦略コンサルティング・プランニング
• 税務管理コンサルティング、税務コスト最適化、税務紛争の解決
• 資金調達のサポート
• 法務デューデリジェンス
• 取引において必要な法律意見書の作成
• 取引に関連する会社設立、変更、管理に係る問題について法律意見書の作成
• 行政手続サポート
• 取引の実行及び事後サポート

上場

• デューデリジェンスに基づく上場前再編プラン制定のサポート
• 上場企業の枠組み構築、事業・資産再編のサポート
• 管理層又は従業員持株インセンティブ、持株プランニングのサポート
• 戦略投資的、投機的な取引による事業参画の法的検討・サポート
• 上場計画に基づく会社設立、健全な組織機構及びガバナンス体制整備のサポート
• 資産、事業、沿革、内部統制、労働・社会保険、納税、環境保護、品質管理、税務、仲裁・訴訟等の各方面におけるサポート
• 弁護士業務レポート、法律意見書等の各種法律文書の作成
• 後発事象についてのレビュー、法律意見書の作成
• 証券取引所の上場サポート、上場に係る法律意見書の作成

外部機構・団体からの評価

Global Law Office has a dedicated and growing team, highly proficient in representing funds, startups and entrepreneurs in venture capital and private equity matters. Sought after for its expertise in the healthcare, TMT and real estate sectors. Has experience advising on transactions with cross-border elements. Regularly instructed by leading tech companies as well as state-owned and private funds.

——Chambers-Greater China Region 2022

 

投資ファンド

中国国内のプライベートエクイティファンドが黎明期にあったときから、当事務所の弁護士チームは当該分野のパイオニアとして、クライアントに独創的な提案を行い、複雑で難しい問題の解決にあたってきました。今もなお、同分野を牽引する法律事務所として高く評価されています。

 

当事務所は、プライベートエクイティファンドの設立、募集、管理、投資及び廃止において、全面的かつ幅広い法的サービスをクライアントに提供しています。同チームは、ファンドマネージャーの代理人として、投資者（大手機関投資家を含む）との商談・交渉に参加した実績を豊富に有しており、また、国内の同業界で活躍するファンドマネージャーのほとんどが参画したファンド投資案件において、機関投資家の代理を務めた経験もあります。さらに、プライベートエクイティファンドマネージャーの登記、重大事項変更及び届出において、ハイクオリティな法的サービスを提供しているほか、プライベートエクイティファンド管理機構の運営、内部統制及び従業員インセンティブ策においても、カスタマイズな提案を行っています。

 

プライベートエクイティファンドマネージャー登記

• 管理会社に対する法務デューデリジェンス、管理会社の内部管理制度整備のサポート
• 中国証券投資ファンド業協会へのマネージャー登記申請における法律意見書の作成

プライベートエクイティファンドの組成

• ファンド設立プランニング、法的スキームのデザイニング、論証
• ファンド組成過程における法律文書の作成及び修正
• ファンド募集・勧誘資料（交付目論見書等）作成のサポート
• 適法なファンド募集のサポート（リスク注意喚起書の作成、アンチマネーロンダリング調査の実施サポート等）
• 潜在投資者との商談への参加、潜在投資者に対する法務デューデリジェンス
• 登記・登録に関する法律文書の作成、レビュー、修正
• 規制当局への登記・届出関連手続のサポート
• ファンド募集監督合意書、信託合意書のレビュー
• ファンド組成に関連するその他法的サポート

ファンド内部統制及び日常運営

• 法的スキーム及び内部統制の提案、定款等の重要法律文書の作成
• 内部管理規則及びコンプライアンスリスクマネジメント制度整備のサポート
• ファンド運営についての法的分析及び提案
• 株主会、ファンドパートナー会議文書等の作成
• 届出、情報開示、自主検査等のファンド運営のサポート
• 従業員インセンティブ策及び制約、法的スキームの提案、関連法律文書の作成

我々は、中国の立法、司法、行政機関及び業界協会と長期的かつ安定した交流関係を保っていることから、最新かつ詳細な情報に基づく法的サービスを提供することができます。

• 中国持分投資基金協会（CAPE）規則委員会の法律顧問（業界規則の作成サポート）
• 北京持分投資基金協会（BPEA）の法律顧問

外部機構・団体からの評価

Global Law Office has a respected team offering advice on fund-raising, fund investments and management. Also handles subsequent fund restructuring and exit deals. Its clientele includes domestic private firms, venture capital firms and asset management entities. Investment funds constitute an increasingly important component of the firm's overall strength in financial services.

——Chambers-Greater China Region 2022

 

The team is complimented by one pleased client for its "high efficiency and strong professionalism."

A second happy client commends the team for being "able to provide professional, high-quality overseas private equity legal services."

——Chambers-Greater China Region 2022

 

受賞歴

Awards

• 2023, The Legal 500 China Awards 2023 - Nomination:  Private Equity Firm of the Year, The Legal 500
• 2023, The Legal 500 China Awards 2023 - Nomination:  Deal of the Year: PE&VC, The Legal 500
• 2022-2024, Nominated in China Law Awards - PE & VC Law Firm of the Year, LEGALBAND
• 2024, Nominated in Project Finance Deal of the Year: COFCO Group's core business, Fulinmen Company, successfully completed a private equity financing of US$2.92 billion, Asian Legal Busines
• 2023, Deal of the Year for COFCO Fortune secures USD2.9bn investment, China Business Law Journal
• 2020,2022, China Business Law Awards: Private equity & Venture capital, China Business Law Journal
• 2017-2024, Nominated in several years in Private Equity Law Firm of the Year – China, Asian Legal Business
• 2014-2016, Nominated in three consecutive years in M&A/Private Equity Law Firm of the Year, Asian Legal Business
• 2021, Private Equity and Venture Capital Firm of the Year, LEGALBAND
• 2015, the VC/PE PRC Law Firm of the Year, LEGALBAND
• 2019, CVCRI·2019 China Venture Capital Award of the Year: Gold Investment Award - Best Private Equity Investment Intermediary Service Institution in China (Law Firm) TOP10, Venture Capital Research of China
• 2017, Legal Advisers of Chinese Enterprises (VC/PE support) Listing on the New Third Board TOP10, Zero2IPO Group
• 2016, Best Intermediary Service Institution of China PE/VC of the Year TOP10, China Association of Private Equity, Beijing Private Equity Association and Caixin Media Company Limited

Rankings

• 2022-2024, Recommended firm in Private Equity: Buyouts & Venture Capital Investment, Chambers and Partners Greater China Region
• 2012-2021, Recommended firm in Private Equity: Buyouts & Venture Capital Investment, Chambers and Partners Asia Pacific
• 2018-2024, Recommended firm in Private Equity/Venture Capital, The Legal 500 Asia Pacific
• 2016-2024, Top-tier firm in Private Equity and Venture Capital, LEGALBAND
• 2022, Top-tier firm in Venture capital, DAWKINS
• 2022, Top-tier firm in Private Equity, DAWKINS
• 2022-2024, Highly Recommended firm in Private equity, asialaw
• 2015-2021, Recommended firm in Private Equity, asialaw
• 2020-2024, Recommended firm in Private equity, IFLR1000
• 2022-2024, Recommended firm in Private equity (Beijing & Shanghai), IFLR1000 China
• 2004-2013, Highly Recommended firm in M&A/Private Equity, Asian Legal Business