当事務所は、国内の弁護士業界をリードするファミリーウェルスマネジメント及び相続業務チームを設置しています。同チームは、信託、保険、租税、銀行・金融、キャピタルマーケッツ、国内外投融資、不動産、婚姻・家事、紛争解决等の分野での豊富な実務経験と専門的な知識を活かして、富裕層の個人やファミリーに対し、複数の法域に跨った、総合的かつハイレベル、ハイクオリティーなファミリーウェルスマネジメント及び相続に関するリーガルサービスを提供しています。同チームの弁護士は、税務、相続等に関するクライアントの様々なニーズに応じて、精度の高いサービスソリューションを提案できるほか、資産隔離や税務取扱上の合法性、相続の安全性・安定性を十分に考慮したうえで、必要であれば臨機応変な対応をとることで、クライアントのありとあらゆるニーズを満たしています。
当事務所は、多数の信託会社、銀行、保険会社、資産管理機構、ファミリーオフィスと連携し、富裕層のクライアントに、個人ウェルスマネジメントに関する全方位的なカスタムメイドのワン・ストップ・リーガルサービスを提供しています。
当事務所の主なサービス内容及び代表的な取扱い事例は以下の通りです：
1. 婚姻ウェルスマネジメント
- 婚姻リスク評価
- 婚姻リスクの除去
- 夫婦財産契約書の作成
- 国内外婚姻アレンジ
- 夫婦危機介入及び調停
2. ファミリーウェルスの相続
- ファミリーウェルスの整理と相続権の確定
- 国内外資産相続リスク評価
- 相続プランの立案・デザイン
- 遺言に関する相談、遺言状の作成
- その他国内外における相続ツールの総合的な活用
3. 家族信託サービス
- 信託アセットプランニング
- 家族信託取引構造デザイン
- 家族信託に関する文書の作成
- 信託プロテクター、信託監督人
4. ファミリー企業ガバナンス
- ファミリー企業 リスク除去
- ファミリー企業 相続プランの立案
- ファミリー企業 持分制度のデザイン
- ファミリー企業 従業員インセンティブプランの立案
- ファミリー企業 動的持分制度のデザイン
- ファミリー企業 定款の作成
5. タックスプランニング
- 所得税法上の「居住者」に関するプランニング
- 個人所得税プランニング
- 企業タックスプランニング
- M&Aタックスプランニング
- ウェルス相続タックスプランニング
6. 慈善活動
- 慈善活動・寄付プランニング
- 慈善基金の設立及びガバナンス構造の設計
- 慈善信託の設立及びガバナンス構造の設計
7. 保険及び保険信託
- 国内外における保険プランの立案
- 保険信託取引構造デザイン
8. ファミリーオフィス
- ファミリーオフィスの設立及びガバナンス構造の設計
- ファミリーオフィスのタックスプランニング
- ファミリーオフィスのコンプライアンス管理
- ファミリーオフィスの業務リスクの評価
- ファミリーオフィスのクライアントへのリーガルサービスの提供
9. グローバル管理
- 海外投資、投資移民プランの立案
- 国を跨ぐファミリーウェルス相続プランのデザイン
- 各国所得税法上の「納税義務者」に関するプランニング及びタックスプランニング
- 外貨管理に関するコンサルティング
- 外国裁判所による判決及び裁定の承認・執行の申請
代表的な取扱い事例
- Advised CITIC Trust and Dajia Health and Elderly Care Industry Investment Management Co., Ltd (大家健康养老产业投资管理有限责任公司) on landing the first community direct payment elderly care service trust
- Advised Taiping Life Insurance Co.,Ltd on establishing Taiyang Heritage (泰阳传世家族) Family Wealth Management Office (the first family wealth management office established by a large state-owned life insurance company in China)
- Advised a high-net-worth individual client on family wealth management matters
- Advised a high-net-worth individual client on tax planning, business management structure design, and wealth succession through will and trust formation
- Advised a high-net-worth individual client on developing and implementing a testamentary trust plan
- Advised the actual controller of a listed company on family trust design and tax planning
- Advised the actual controller of a listed company on family trust design and establish property rights trust through stock income rights
- Advised a high-net-worth client on a wealth succession plan, corporate structure design, family charter creation, family trust establishment, and an organic link development between family governance and corporate governance
- Advised a high-net-worth individual client on the disposal of property and cash in China through wills and notarization
- Advised a high-net-worth individual client on the will review and notarization
- Organized wealth management lecture series for high-net-worth individual clients of several financial institutions (ongoing)
- Collaborated with the family office and philanthropy social work organization founded by Sichuan Benevolence Medical Foundation to set up a special service trust to provide and implement wealth succession solutions for dozens of families with mentally challenged children (ongoing)
- Collaborated with China will registration center provide will planning and succession path design for high-net-worth individual clients
- Collaborated with China Life, Taikang Life, and other insurance companies to provide long-term legal advice and wealth management lecture series for high-net-worth individual clients
外部機構・団体からの評価
With its international expertise, Global Law Office lawyers are particularly adept at handling cross-border tax issues for high-net-worth individuals. More broadly, this practice advises on matrimonial and inheritance disputes, estate planning, family trusts and insurance, and succession matters.
——The Legal 500 Asia Pacific
Global partners co-lead the firm's practice, specializing in wealth management and private client tax planning, with experience in investment-related matters and dispute resolution.
——The Legal 500 Asia Pacific
受賞歴
- 2023, Recommended firm in Private Wealth Management, The Legal 500 Asia Pacific
- 2021-2023, Recommended firm in Private Wealth Management, LEGALBAND
- 2021-2022, Nominated in Wealth Management Law Firm of the Year, Asian Legal Business
- 2022, Nominated in Wealth Management Law Firm of the Year: East China, Asian Legal Business
